L'industrie européenne du vélo est en crise. Après une période de boom en 2021 et 2022, les fabricants sont désormais confrontés à une surproduction, à une hausse des coûts, à des retards de stocks et à des problèmes de liquidité. La demande de vélos non-électriques a fortement chuté, avec des ventes en Allemagne déjà en baisse de 13 % en 2023, et les perspectives de reprise du marché ne sont pas claires. De plus, l’accès au financement bancaire devient de plus en plus difficile. Même si les principaux moteurs de la consommation demeurent, les ventes devraient stagner à moyen terme. De nouveaux concurrents tels que les constructeurs automobiles font leur apparition sur le marché. Il devient donc encore plus important pourfabricants de vélospour réduire rapidement et continuellement les coûts, optimiser les processus et repenser leur orientation stratégique.
Le boom est terminé : les excédents de stocks, la surcapacité et les fortes remises pèsent sur les bénéfices
De nombreux revendeurs, qui ont commandé un grand nombre de vélos en raison de l’augmentation de la demande pendant la pandémie, sont toujours confrontés à des stocks excessifs. De plus, les chaînes d'approvisionnement qui ont été perturbées en 2020/2021 fonctionnent désormais à nouveau et de nombreux concessionnaires ont reçu des commandes de tous les fournisseurs en même temps. Selon l'Association allemande de l'industrie du vélo (ZIV), les ventes de vélos et de-vélos électriques en Allemagne ont chuté de 13 % sur un an-sur-année en 2023. Cette baisse a été principalement affectée par les "Bio-vélos", c'est-à-dire les vélos traditionnels (sans moteur). En revanche, la demande de vélos électriques-est plus stable, en partie à cause de la popularité croissante des modèles de location. Les stocks élevés et la réduction des commandes commerciales qui en a résulté ont amené certains fabricants de vélos à voir leurs ventes chuter de plus de 30 % et leurs bénéfices chuter fortement. Giant, l'un des plus grands fabricants de vélos au monde, a dû accepter une baisse de 45 % de ses bénéfices en 2023. Le grand fabricant européen Pierer Mobility Group s'attend à ce que son activité de vélos perde 110 millions d'euros en 2024.
En 2023, certaines entreprises comme VanMoof, Cycle Union ou le détaillant en ligne fahrrad.de ont déposé le bilan. Accell-Group, le géant du vélo qui possède des marques telles que Haibike, Ghost et Winora, fait l'actualité depuis des mois. Le fabricant suisse de vélos Scott a accepté une injection de capital de 160 millions de dollars de sa société mère coréenne afin de continuer à exploiter l'entreprise.
Correction temporaire du marché : mais la reprise prendra plus de temps que prévu
La situation reste difficile jusqu'en 2024. Au cours des quatre premiers mois de l'année, les ventes des constructeurs allemands ont chuté de 10 % sur un an-sur-an. Le salon Eurobike de juillet n'a pas entraîné de changement de tendance : les nouveautés et les offres spéciales du salon ont rencontré un faible écho et la demande printanière attendue n'est guère apparue. Les niveaux de stocks constamment élevés augmentent la pression sur les prix sur les fabricants et les revendeurs de vélos, qui doivent proposer des remises élevées pour attirer les clients. Compte tenu de la situation actuelle du marché, les fabricants poursuivront leur politique de rabais en 2024 et 2025. Néanmoins, l'industrie du vélo reste optimiste et estime que la correction actuelle du marché n'est qu'un phénomène temporaire. La tendance générale vers une mobilité zéro-carbone dans les villes et la volonté de transformer les transports vont relancer la demande de vélos. Parmi eux, les vélos électriques -avec des ventes et des marges bénéficiaires plus élevées et l'activité croissante de location de vélos seront les principaux moteurs.
Les stocks élevés des fabricants ne devraient pas être digérés au cours des six prochains mois. En effet, les concessionnaires maintiendront une attitude prudente en matière de commandes et réduiront d'abord leurs propres stocks jusqu'à ce que de nouvelles commandes importantes apparaissent. Les statistiques de Bicycle Retailer & Industry News, une agence d'information sur l'industrie nord-américaine, montrent que les stocks des détaillants diminuent lentement, mais sont toujours deux fois plus élevés que la normale des années avant l'épidémie. Une tendance similaire est attendue sur le marché européen. Plus de la moitié des fabricants interrogés disposent de plus de six mois de stocks ; plus d'un quart disposent même de plus de neuf mois de stock. La confiance des consommateurs reste déprimée et ils restent limités dans leurs dépenses non essentielles. Les commerçants « sélectionnent » également et ne commandent que ce qui est absolument nécessaire. Les stocks ne diminuent donc pas aussi rapidement que prévu.
La situation financière de certains constructeurs est très tendue. Le financement des stocks pèse sur les bilans et les financiers sont beaucoup plus prudents à l’égard de l’industrie du vélo qu’ils ne l’étaient il y a deux ans. De nombreuses banques ne sont plus disposées à accorder des lignes de crédit ou à fournir un financement saisonnier. Dans l'industrie du vélo, qui est principalement composée de petites et moyennes entreprises-, toutes les entreprises ne disposent pas de ressources ou de canaux financiers suffisants pour survivre à la période précédant la reprise. Afin de garantir la liquidité, d'importantes mesures de restructuration aux niveaux opérationnel et financier doivent être prises et ne peuvent être reportées.
En tant qu'étoile montante de l'industrie chinoise du vélo, le groupe Tianjin Panda a élargi son échelle de production sur la base des méthodes traditionnelles.production et fabrication de vélos de montagne. Elle est passée d'une seule catégorie de vélos de montagne à l'industrie de fabrication de vélos électriques. Cette année est une année d'ajustement et de transformation concentrés pour le groupe Tianjin Panda. Notre usine de Tianjin a commencé à se concentrer sur les produits haut de gamme-et à améliorer les performances des produits. Nous avons apporté des ajustements principalement au niveau du système de chaîne d'approvisionnement et de l'équipe technique ; notre usine du Hebei se concentre sur les produits milieu- et bas de gamme-, améliorant ainsi le rapport coût-performance global des produits, et a procédé à des ajustements principalement dans la diversification des produits et les équipes de production, y compris l'achèvement du plan d'atterrissage de la nouvelle usine avant la fin de l'année. Dans le même temps, en tant qu'entreprise innovante, Tianjin Panda Group travaille également avec l'Université de Tianjin pour créer une société de conception de recherche et développement dans le parc industriel afin d'améliorer les capacités de recherche et développement de produits, d'étudier les logiciels de cyclisme intelligents et sains et les équipements matériels de support ainsi que l'écologie environnante, et de créer des produits diversifiés et différenciés pour améliorer la compétitivité globale du marché.
